摒棄按資產分工的傳統的投資流程,透過整合方法充份掌握企業在營運流程中的不同機遇 ,務求以最合適方法作出投資,從而提升組合長期表現。
由於股票與債券的特性相當不同,因此有不少投資者會認為,這些資產的投資策略和流程會有很大差異。在多元資產的領域裡,傳統投資流程傾向按資產類別分工,即是將股票和債券的投資過程分開,由股票分析團隊負責揀選合適的股票,由債券團隊挑選債券,最後才拼湊出多元資產投資組合。
然而,這種經過仔細分工的傳統投資流程,在實際操作上可能存在不少問題。安聯收益及增長策略中涉獵股票、可轉股債券、高收益債券等多種資產,如果硬要分工只會令流程變得複雜煩瑣。因此,投資總監大膽棄用傳統做法,並與團隊合作開發一套跨越不同資產的整合性投資流程。
投資策略和過程並不保證在所有市場情況下均有效,投資者應根據個人風險判斷評估自己的能力作長期投資,特别是在市場轉淡的期間。